(upd20) Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, στην τελευταία....
συνεδρίαση ως ανεπτυγμένη αγορά. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε -3,85% στις 1.151,66 μονάδες με το τζίρο να εκτινάσσεται στα 973,44 εκατ. τεμάχια, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 300 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων περίπου τα 217 εκατ. στις τράπεζες και στα warrants.
Ασφαλώς η σημερινή συνεδρίαση ήταν ιδιάζουσα, είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς η αγορά μπαίνει σε ένα νέο status quo από αύριο... ως αναδυόμενη αγορά. Εύλογη λοιπόν η μεγάλη πίεση σε αρκετούς τίτλους του FTSE 25.
Να σημειωθεί ότι 6 μετοχές έκλεισαν με απώλειες από -11% έως -29,62% και 18 μετοχές του FTSE 25 σημείωσαν απώλειες με την MIG στην κορυφή της πτώσης λόγω των καθαρών εκροών από χαρτοφυλάκια -29,62% και την μικρότερη πτώση την ΕΕΕ -1,66%.
Πλην της MIG, με μεγάλες απώλειες έκλεισαν οι Motor Oil -22,80%, Τέρνα Ενεργειακή -20%, Eurobank Properties -14,12%, Ελλάκτωρ -14,06%, Intralot -11,73%, Μέτκα -8,24%, ΟΠΑΠ -8,12%, Frigoglass -7,62%, ΟΤΕ -6,27% κ.λπ.
Στις τράπεζες εντυπωσίασε η Πειραιώς όπου οι εισροές ήταν περισσότερες από τις εκροές. Η μετοχή έκλεισε με κέρδη +8,11% στα 1,60 ευρώ με όγκο 79 εκατ. μετοχές και αξία συναλλαγών 122,7 εκατ. ευρώ.
Σήμερα στις δημοπρασίες ολοκληρώθηκε ο κυριότερος όγκος των μεταβολών στα χαρτοφυλάκια των ξένων λόγω της υποβάθμισης από ώριμη σε αναδυόμενη αγορά στους δείκτες της MSCI. Αναμενόταν εκτόξευση της συναλλακτικής δραστηριότητας όπερ και εγένετο αφού έφθασε στα 973 εκατ ευρώ. Η αγορά είχε μπει στην κατηγορία των ώριμων αγορών στις 31 Μαρτίου του 2001 και εκείνη την ημέρα ο τζίρος είναι εκτοξευτεί στα 824 εκατ. ευρώ, επίδοση που σήμερα ξεπερνάστηκε! Οι εισροές από ξένα χαρτοφυλάκια στο ελληνικό χρηματιστήριο με αφορμή την υποβάθμιση σε emerging markets τον Νοέμβριο έχουν απογοητεύσει και σήμερα ειδικά με εξαίρεση την Πειραιώς και άλλους 2-3 τίτλους κυριάρχησαν οι πωλητές.
Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι ξένοι τοποθετήθηκαν τον Οκτώβριο, είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις στις αμκ των τραπεζών και ως εκ τούτου οι εισροές του Νοεμβρίου ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών, πλην της σημερινής συνεδρίασης.
Σήμερα 26 Νοεμβρίου στο κλείσιμο της αγοράς ολοκληρώθηκε το μεγάλο κύμα αναδιάταξης χαρτοφυλακίων, εξού και η συντριτική πτώση κορυφαίων blue chips. Πολλά funds εκ του καταστατικού τους υποχρεούνται να αναδιαρθρώσουν χαρτοφυλάκια ή να συμπεριλάβουν την Ελλάδα ως νέο μέλος.
Αρκετά χαρτοφυλάκια συντηρητικής κατεύθυνσης αποχωρούν - εξού και η πολύ βίαιη πτώση κορυφαίων blue chips - ενώ άλλα εισέρχονται. Εύλογα και οι στις 2-3 επόμενες ημέρες θα καταγράφονται υψηλοί όγκοι όχι σαν σήμερα, αλλά θα υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναδιαρθρώσεις.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ως αναδυόμενη αγορά ποντάρει σε αυτή την φάση στο ισχυρό ευρώ και μεσοπρόθεσμα στο σενάριο του recovery της οικονομίας. Μένει να δούμε πως θα κινηθεί η αγορά υπό το νέο καθεστώς στις τάξεις των αναδυόμενων αγορών. Όμως, κυρίαρχος καταλύτης δεν είναι η κατηγοριοποίηση μιας αγοράς, αλλά η πορεία των δημοσιονομικών μιας χώρας, ο βαθμός επενδυτικής ασφάλειας και η πολιτική σταθερότητα...
Πάνω από 230 εκατ. μετοχές έχουν διακινήσει οι ξένοι λόγω MSCI
Πάνω από 230 εκατ. μετοχές έχουν διακινήσει οι ξένοι επενδυτές λόγω της μετάταξης του Χ.Α. από ώριμη σε αναδυόμενη αγορά. Μόνο σήμερα στην Alpha Bank διακινήθηκαν 30 εκατ. μετοχές από τη Citigroup και 12 εκατ. από την Morgan Stanley. Στην Πειραιώς 12 εκατ. η Goldman Sachs, 28 εκατ. η HSBC και 9 εκατ. μετοχές η Deutsche Βank.
Η εικόνα τραπεζών
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική να συγκεντρώνουν ξανά τους μεγαλύτερους όγκους που ήταν λόγω MSCI εντυπωσιακά αυξημένοι. Η Εθνική έκλεισε για 5η συνεχή συνεδρίαση ανοδικά παίρνοντας ώθηση από το κλείσιμο του deal με την Πανγαία. Πάντως, η μετοχή της τράπεζας εμφανίζει σχεδόν διπλάσια αποτίμηση με όρους P/BV σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο και το παράδοξο είναι ότι η αποτίμηση αυτή δεν δικαιολογείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική με κεφαλαιοποίηση στα 10,76 δισ. δίνει P/BV περίπου 1,8!
Ο τίτλος της Εθνικής έκλεισε σήμερα στα 4,6 ευρώ με άνοδο +5,02%, όγκο 24,15 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 11 δισ. ευρώ, κινούμενη πάνω από την τιμή της αμκ που ήταν στα 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -6,04% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισεστα 0,68 ευρώ με άνοδο +1,49% και όγκο ρεκόρ 102,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 7,4 δισ ευρώ.
Εσχάτως η μετοχή της Alpha Βank έχει δείξει σημάδια κόπωσης όμως χθες κέρδισε +4,69%. Να αναφέρουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου ενεργοποιείται η πρώτη περίοδος εξάσκησης των warrant της Alpha Βank. Το warrant της Alpha Βank οπου ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,35 ευρώ οριακά πτωτικά -0,74%
και όγκο 3,92 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,60 ευρώ με κέρδη +8,11% και "τρελό"όγκο 79 εκατ. τεμαχίων, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,11 δισ. ευρώ. Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8080 ευρώ με πτώση -0,86% και όγκο 5 εκατ. τεμάχια. Η Πειραιώς έχουμε επισημάνει ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό hot story για το ελληνικό banking αλλά όχι σήμερα ή σε μια εβδομάδα αλλά σε προοπτική βάθος χρόνου.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,55 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,52 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ λόγω των προοπτικών της αμκ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,2600 ευρώ με πτώση -4,76%, όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,07 ευρώ στο -0,57% με αποτίμηση στα 209 εκατ. ευρώ.
FTSE 25: Έξι μετοχές με διψήφιο ποσοστό πτώσης!
Εξωφρενικές καταστάσεις στο χώρο των blue chips καθώς η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και το rotation θέσεων των ξένων διαχειριστών, οδήγησε σε μια συνεδρίαση ακροτήτων! Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι blue chips είχαν διψήφιο ποσοστό πτώσης, με τεράστιους γενικά όγκους. Μένει να δούμε αύριο και τις επόμενες ημέρες αν θα υπάρξει εξομάλυνση των ακροτήτων και γενικώς αποκατάσταση αποτιμήσεων κατά το δυνατόν...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,52 ευρώ με πτώση -6,27% και όγκο 18,3 εκατ. τεμάχια, στην αποτίμηση των 4,176 δισ. ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,28 ευρώ με πτώση -1,66% και κεφαλαιοποίηση 7,42 δισ. ευρώ, ενώ έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 20,8 ευρώ και αντίστασης τα 22 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,82 ευρώ με πτώση -8,12% και όγκο 16 εκατ. τεμάχια, στην αποτίμηση των 2,8 δισ. ευρώ. Έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 8,5 ευρώ και αντίστασης τα 10,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε άνοδο +11,5% το τελευταίο τριήμερο κράτησε σχετικά με άλλες μετοχές, κλείνοντας στα 10,96 ευρώ με πτώση -2,58%, διακινώντας όγκο 6,96 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση 2,54 δισ. ευρώ. Έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,8 ευρώ αντίστασης τα 11 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,84 ευρώ με πτώση -3,81% και όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 2,7 δισ. ευρώ. Έχει κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 8,5 ευρώ ως στήριξη και 10 ευρώ ως αντίσταση.
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,25 ευρώ με πτώση -8,80% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με αποτίμηση 1,422 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,50 ευρώ με πτώση -4,17%, όγκο 6,47 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ. Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22 ευρώ με πτώση -4,31% και όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,69 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,40 ευρώ με συντριπτική πτώση -22,80% και όγκο 818.279 τεμάχια, στην αποτίμηση των 709 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,19 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 872 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,51 ευρώμε πτώση -8,17%, όγκο 1,36 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 644 εκατ. ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 11,80 ευρώ με πτώση -8,24% και αποτίμηση 613 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με πολύ μεγάλη πτώση -14,06%, διακινώντας όγκο 1,8 εκατ. τεμαχίων στην αποτίμηση των 486 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,60 ευρώ με πτώση -14,12% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή απώλεσε το -20% της αξίας της με κλείσιμο στα 2,80 ευρώ με όγκο 537.000 τεμάχια και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,20 ευρώ με πτώση -8,75% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,73 ευρώ με μεγάλη πτώση -11,73% και όγκο 1,95 εκατ. τεμάχια στην αποτίμηση των 275 εκατ. ευρώ. Η MIG δέχτηκε καταιγιστικές πιέσεις κλείνοντας στο limit down και στο -29,62% στην τιμή των 0,3160 ευρώ με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 243 εκατ. ευρώ. Έμειναν πάντως στο τέλος 2 εκατ. τεμάχια για αγορά, οπότε λογικά θα ανακάμψει μερικώς αύριο.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 19,43 ευρώ με άνοδο +5,14% και αποτίμηση 485 εκατ. ευρώ, όντας από τις ελάχιστες μετοχές που έδειξαν περισσή ανθεκτικότητα σήμερα.
H ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,40 ευρώ με άνοδο +0,59% και αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ, η Frigoglass στα 5,82 ευρώ με πτώση -7,62% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ, ενώ η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,92 ευρώ με άνοδο +1,05% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρω.
Η τεχνική εικόνα – Νέα δεδομένα, μένει να δούμε την όποια αντίδραση
Ασφαλώς πλέον μετά το σημερινό -3,85% που έστειλε την αγορά στις 1.151 μονάδες και αν δεν υπήρχαν οι τρεις τραπεζικές μετοχές (Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank) θα είχε υπάρξει πτώση άνω του -4%, η εικόνα διαφοροποιήθηκε ξανά. Μένει να δούμε αν θα υπάξει άμεσα αντίδραση μερικής εξομάλυνσης και μερικής εξισορρόπησης από τις σημερινές βιαιότητες...
Εσχάτως η τεχνική εικόνα είχε βελτιωθεί, καθώς η αγορά όλες τις προηγούμενες ημέρες έδειξε ανθεκτικότητα και άμυνες στην περιοχή των 1.122,46 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό της 15ης Νοεμβρίου) ενώ την Παρασκευή έλαβε χώρα κλείσιμο αρκετά πάνω από τη ζώνη των 1.150 μονάδων και τη Δευτέρα κλείσιμο πάνω από τις 1.180 μονάδες με "άγγιγμα"των 1.200 μονάδων. Όμως, ενώ η αγορά φλέρταρε με τη διάσπαση των 1.200 μονάδων, πλέον ήρθε το σημερινό "χτύπημα"να αλλάξει εκ νέου την κατάσταση.
Αν κρατηθούν οι 1.150 μονάδες θα είναι θετικό στοιχείο και η αγορά θα πάρει τεχνικές ανάσες... Πιο μακροπρόθεσμος στόχος ειναι η διάσπαση των 1.180-1.200 μονάδων θα αλλάξει σημαντικά την ψυχολογία της αγοράς, ενώ η διάσπαση των 1.250 μονάδων θα αλλάξει τη μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς σε ξεκάθαρα ανοδική. Πάντως το θετικό σενάριο συνεχίζει να είναι κυρίαρχο στην αγορά παρά τις διορθώσεις.
ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE
ΠΗΓΗ
www.bankingnews.gr